Del «¿cuánto cuesta?» al presupuesto enviado.
Si repites presupuestos de servicios con precios definidos, podemos automatizarlos. El sistema pide los datos, calcula con tus tarifas, crea el documento y lo envía. La IA ayuda a entender lo que pide el cliente. Podemos empezar por un servicio concreto, sin que tengas que aprobar cada presupuesto que cumple tus reglas.
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Un presupuesto calculado, enviado y con seguimiento.
Con los datos completos, las tarifas y los impuestos configurados y validados previamente, el sistema calcula el presupuesto, genera el PDF y lo envía. Registra su estado y programa el seguimiento. Si faltan datos, los solicita; si el trabajo queda fuera de las reglas acordadas, pide ayuda. Si hace falta una persona, se explica al cliente el motivo y se le avisa de que alguien continuará la atención.
Se completan los datos del trabajo y del cliente.
Se calcula el precio con las tarifas y reglas configuradas.
Se genera y envía el PDF, se registra y se programa el seguimiento.
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Presupuesto enviado
Así queda: PDF enviado · seguimiento programado
Ver pantalla de ejemplo
Ver ejemplo ampliado ↗Pantalla de demostración con datos ficticios. Lo adaptamos a tu negocio.
Qué podemos hacer por ti
La información completa
Pregunta lo necesario desde WhatsApp, email o un formulario.
Un presupuesto enviado
Calcula con tus tarifas, genera el documento y lo envía si cumple las condiciones acordadas.
Un seguimiento ordenado
Registra el estado y envía los recordatorios previstos cuando sigue pendiente.
Pequeñas mejoras que tienen sentido
- Pedir los datos del trabajo desde WhatsApp, email o un formulario.
- Crear una ficha del cliente y su solicitud.
- Calcular importes con tus reglas y tarifas.
- Generar el documento en PDF.
- Enviar el presupuesto y registrar la fecha automáticamente.
- Enviar recordatorios acordados de presupuestos sin respuesta.
Un servicio de mantenimiento prepara presupuestos similares.
Un cliente solicita un trabajo incluido en la tarifa: dos horas a 40 € y 40 € de material. El sistema calcula una base de 120 €, aplica los impuestos configurados previamente, genera el PDF y lo envía. Registra el presupuesto y programa el seguimiento. Si el trabajo requiere una visita o queda fuera de tarifa, explica al cliente que hace falta una valoración y avisa al profesional. Son importes ficticios para ilustrar el proceso.
Escenario ilustrativo. No es un caso de cliente ni una garantía de resultados.
La IA entiende la petición. Tus tarifas marcan el precio.
La inteligencia artificial convierte lo que cuenta el cliente en una solicitud ordenada y pide los datos que falten. Los cálculos usan tus tarifas y reglas; después se genera y envía el presupuesto si cumple las condiciones acordadas.
Un ejemplo sencillo
Un cliente pide mantenimiento para dos equipos. La IA identifica el servicio y las unidades, solicita los datos del cliente y activa el cálculo y envío con tu tarifa configurada.
Cómo funciona y cuándo pide ayuda
No se necesita una aprobación manual de cada presupuesto dentro del alcance autorizado. Si no puede resolver la petición con la información y las herramientas disponibles, explica al cliente qué ocurre y le avisa de que una persona continuará la atención.
Un recorrido posible
Se completan los datos
Se calcula con tus tarifas
Se genera el documento
Se envía y registra
Se hace seguimiento
Quizás te estés
preguntando…
¿Se pueden calcular y enviar presupuestos automáticamente?
Sí, cuando el trabajo encaja en las tarifas, datos y condiciones configurados. Si hace falta una visita, un diagnóstico o una valoración fuera de esas reglas, el sistema lo comunica al cliente y pide intervención.
¿Tengo que automatizar todo el proceso?
No. Podemos empezar por una tarea concreta y ampliar después. Definimos el alcance para que cada paso contratado funcione automáticamente dentro de sus condiciones.
Otras soluciones que pueden ayudarte
Tu próxima mejora
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